Gemeinsam Zukunft gestalten

Für die Beratung entstehen für Sie zunächst keine Kosten. Die Beratungsleistung für Versicherungsprodukte wird über die Provision des vermittelten Versicherungsproduktes abgegolten. Diese Provision wird von den Versicherern an die Vermittler gezahlt und ist bereits in den Versicherungsbeiträgen enthalten. Die Information über die Kosten des Produktes werden Ihnen stets vor dem Abschluss zur Verfügung gestellt.
Sollten Sie über ein Fondsdepot in offene Investmentfonds investieren wollen, gibt es zwei unterschiedliche Vergütungsmodelle. Zum einen kann die Beratung und Betreuung über den Ausgabeaufschlag, also einen einmalig gezahlten Anteil der investierten Summe vergütet werden oder über eine laufende Servicegebühr, die sich nach dem durchschnittlichen Depotwert ermittelt und direkt vom Investmentdepot abgeführt wird.

Da wir als Makler eine anbieterunabhängige Beratung durchführen und auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmte Empfehlungen abgeben, vermitteln wir natürlich nicht immer die gleichen Tarife oder nur Tarife einzelner Gesellschaften. Die Kundensituation und der individuelle Absicherungsbedarf sind maßgeblich für die ausgesprochenen Produktempfehlungen.

Die Beratung ist ganz individuell und ist so bei jedem Kunden anders. Nach einem Kennenlerngespräch steht zunächst die Entscheidung aus, ob eine Zusammenarbeit beiderseits gewünscht wird. Wenn dies der Fall ist, wird ein Maklervertrag geschlossen, der die Bereiche und Themen fixiert um die sich der Berater kümmern soll. Ist dieser Maklervertrag geschlossen, kann die eigentliche Arbeit beginnen. Ich suche Ihnen entsprechend Ihres Bedarfs passende Angebote heraus, präsentiere Ihnen diese, beantworte Fragen und fülle ggf. den Antrag für eine Versicherung für Sie aus oder bereite die Unterlagen für eine Geldanlage unterschriftsreif vor.

Ich persönlich lege einen stärkeren Fokus auf nachhaltige Anlagen und gehe dabei den Weg mit, den die Plansecur u.A. mit dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit schon viele Jahre geht. Ab dem 01.08.2022 ist die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ein Teil des Anlageprozesses und gibt damit ein weiteres Signal, dass nachhaltige Investments auch in Zukunft immer relevant sein werden.

Ich möchte, dass Sie zufrieden sind und werde mir stets größte Mühe geben Ihrem Vertrauen gerecht zu werden und Ihnen eine gute Beratung zu bieten. Sollten Sie trotzdem einmal die Zusammenarbeit beenden wollen, können Sie den Maklervertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende schriftlich kündigen